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农行发行规模或缩至总股本16%

发布时间:2010-06-03  来源:中证网-东方早报  字体大小[ ]

  发行规模或缩小至总股本的16% 如获批顺利7月15日A股上市

  农业银行(简称“农行”)IPO(首次公开发行)消息牵动市场,昨有报道称,农行发行规模或缩小2个百分点。

  早报记者昨获悉,上周五起农行已在上海推介,但多数基金经理对早报记者表示对农行“兴趣不大”。

  IPO规模或减2个百分点

  据报道,农行将邀请机构在6月17日至23日对其A股IPO交易进行投标,香港上市听证会定于6月10日举行。若顺利,农行将分别于7月15日和7月16日在上海和香港两地上市。

  《中国日报》报道,如市况仍然波动,农行可能削减IPO规模。消息人士还透露,农行在上海和香港两地的股票发行最多可达到总股本的16%。此前农行设定上限为占总股本的18%。

  有消息称,在引入战略投资者后,农行总股本可能从2600亿股扩至4000亿股。假设以16%发行比例计算,农行将公开募股640亿股,按照市场普遍预计的2.5元/股计算,总计募资1600亿人民币,约募资235亿美元。

  此前,市场预计农行A+H上市共筹集200亿美元至300亿美元。

  农行在沪低调推介

  近来,不断有传闻称称农行在不断调低发行市净率,最低一说已降至1.3倍PB(市净率)。分析称,不排除部分机构有压低发行价格的倾向。

  据港媒报道,农行向承销团披露的数据预测,今年股本回报可达19.09%,高于市场预测中行的17.91%,成为农行定价高于中行的最大支持。

  由于发行时间处在A股低迷期,农行IPO表现异常低调,有券商研究员告诉早报记者,与此前几大行上市之前不同,农行至今也未与任何券商研究员有过接触。

  艰难的发行环境或许让农行做出一些改变。上周五,中国农业银行为IPO在沪做推介,一些基金经理参与推介。

  不过,机构似乎也并不买账。“我们业内讨论基本认为,考虑到目前市场环境,农行的发行价应控制在1.5倍PB以下,否则二级市场获利空间不大。”某券商研究员向早报记者表示。

  一位基金经理昨天向早报记者表示,估计农行本次发行询价区间在2.3元至2.7元之间,但他同时表示,自己不打算参与农行IPO,理由是“赚不了大钱”。另有一位基金经理也表示,在市场低迷时期,任何大盘股发行都会给市场带来剧烈震荡,他不能理解农行的成长性,也不打算出钱参与农行IPO。

全球公众传媒摘编:张福生

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